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　　????區明從小出生在曹州城，以孩童的目光審視著這片中國僅存的最后的江湖。審視著武癡馬騰為了學拳而背叛師門，審視著無家可歸的晏五歸入門下，審視著他的叔叔區風因為不愿意公開“密傳佛漢”的秘密，被曹州城的拳師群起而攻。面對整座殘破的曹州城，區風最終妥協了，他傳授了本不應該外傳的“密傳佛漢”，這不祥的拳法，最終導致了陰謀家李紅生的一家車禍，導致了門下弟子馬騰的暴怒殺人。馬騰被宣布死刑的那天，區明跟著叔叔區風在法院門前，感到太陽下刺骨的寒冷。長大后的區明跟師弟晏五一起去了天津，在那里，命運的齒輪開始轉動。晏五加入了一家以拆遷為業的安保公司，性情逐漸墮落。區明苦讀大學的時候認識了娛樂城的小姐25號，情愫漸生。晏五后來成為拆遷界的“第一紅棍”，并且染上了吸毒的惡習。區明為了勸他離開那里，結果卻被他以“密傳佛漢”的手法所傷。懊惱的晏五在一次注射毒品過量后跳河自殺。而孤獨的區明最終畢業后離開了天津，和25號分道揚鑣，各自天涯。區明又回到了曹州，這個最后的江湖正在迅速消亡變成經濟社會的城市。因為工業污染，區明的叔叔區風離世，剩下區明一人。臨死之際告訴了他的身世，讓區明糾結不已。而這時，他的房子和后面